¿Qué es la sucesión testamentaria (Probate)?
La legalización de un testamento es un proceso legal para todos los patrimonios valorados en más de $184,500 (incluyendo bienes raíces) cuando la propiedad o los activos no se mantienen en fideicomiso. En pocas palabras, un caso judicial debe iniciarse para que el Estado de California determine varios factores, incluyendo, pero no limitado a:
- ¿Existe un testamento? ¿Es válido?
- ¿Quiénes son los herederos legítimos y beneficiarios del difunto?
- ¿Cuánto valen los bienes del difunto?
- ¿Qué obligaciones financieras deben abordarse en primer lugar?
- Los casos testamentarios pueden tardar varios años en resolverse. Mientras tanto, TODOS LOS BIENES Y ACTIVOS ESTÁN CONGELADOS. Eso significa que cualquier bien inmueble a nombre del difunto no puede ser vendido hasta que se complete la sucesión.
¿Quién recibe mis cosas?
Un paquete completo de Testamento y Fideicomiso le da la libertad de distribuir sus bienes a quien, y como usted elija hacerlo en cualquier momento de su elección. En California, si una persona fallece en Abintestato (sin testamento ni fideicomiso) y es propietaria de una vivienda, todo su patrimonio entra en un proceso denominado sucesión testamentaria.
¿Qué ocurre cuando fallezco?
When someone dies with a Trust, there will be no Probate. However, specific legal requirements must be addressed quickly for the estate to be settled with no delay in distributions.
- Programar una reunión con un abogado que revisará exhaustivamente todos los documentos del fideicomiso, responderá a sus preguntas y orientará al fideicomisario sucesor a lo largo del proceso.
- Presentación del testamento original ante el tribunal testamentario del condado donde falleció.
- Notificación al Departamento de Servicios de Salud.
- Notificación a la Franchise Tax Board (si es necesario).
- Preparación de la declaración jurada de defunción para transferir una propiedad de California.
- Preparación de un nuevo Certificado de Fideicomiso legalmente aceptable para el Fideicomisario Sucesor.
- Preparación y envío por correo de hasta cinco notificaciones reglamentarias y copia del fideicomiso a todos los beneficiarios
- Obtención de un nuevo Número de Identificación Fiscal para el Fideicomiso
- Creación de una Declaración Jurada de Pequeño Patrimonio, según sea necesario
¿Qué pasa si me vuelvo incapacitado?
Según un estudio reciente de los NIH, los adultos que alcanzan los 70 años tienen aproximadamente un 30% de probabilidades de sufrir demencia, es decir, de perder la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Si se incluyen otras discapacidades físicas, los adultos que viven más allá de los 80 años tienen hasta un 74% de riesgo de sufrir incapacidad o incompetencia a lo largo de su vida.
¿Quién tomará las decisiones sanitarias críticas?
El derecho consuetudinario dicta que los individuos poseen autonomía y autodeterminación hasta el punto de incapacidad. La competencia se refiere a la habilidad mental y las capacidades cognitivas necesarias para ejecutar racionalmente un acto legalmente reconocido. Entonces, si nos volvemos irracionales o incapaces, ¿qué ocurre?
¿Quién cuida de los menores?
Si usted fallece sin un Fideicomiso, el Estado de California determinará quién cuidará de sus hijos menores de edad. Para la mayoría de la gente, la idea de someter a sus hijos a ese trauma adicional y posiblemente tener que colocarlos en el Sistema de Acogida del Estado de California después de la crisis y el trauma de la muerte de un padre, parece francamente inhumana.
- Designar claramente quién quiere USTED que sea el tutor a largo plazo de sus hijos menores.
- Mantener a los niños fuera de la acogida temporal durante una crisis ya traumática
- Asignar recursos para su cuidado a largo plazo
- Proteger sus herencias